相続について具体的な相談内容は各業法に抵触するので、主に一般的で簡単な相談に応じることができる。相続診断士がはじめの窓口になり、相談者を弁護士、税理士、司法書士等の専門家に橋渡し、相続を円滑に進めていく役割をする。